独家丨全国100家商业银行财富管理能力排名报告(2020上半年)
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‖ 发布时间:2020年09月22日 ‖ 查看1886次
摘要
2020年上半年,商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下: 财富管理能力综合排名:全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行;区域性商业银行排名前十五的分别是南京银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、广州农商银行、上海银行、杭州银行、中原银行、晋商银行、盛京银行、上海农商银行、齐鲁银行、苏州银行、青岛银行和华融湘江银行。 品牌与资本实力:全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行和中国银行;区域性银行排名前十五的分别是北京银行、宁波银行、南京银行、华融湘江银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、盛京银行、中原银行、晋商银行、郑州银行(并列第十)、哈尔滨银行、锦州银行、重庆农商银行和徽商银行。 产品线竞争力:全国性银行排名前五的分别是兴业银行、华夏银行、中国光大银行、中国工商银行(并列第四)、中信银行(并列第四);区域性银行排名前十五的分别是广州农商银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、北京银行、哈尔滨银行、上海农商银行、广东华兴银行、杭州银行、中原银行、大连银行、杭州联合农商银行、郑州银行、广州银行和青岛银行。 财富服务能力:全国性银行排名前五的分别是中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、兴业银行、中国光大银行(并列第五)、中信银行(并列第五)、中国民生银行(并列第五)、中国邮政储蓄银行(并列第五);区域性银行排名前十五的分别是北京银行、宁波银行(并列第一)、上海银行(并列第一)、江苏银行(并列第一)、杭州银行(并列第一)、中原银行(并列第一)、南京银行、东莞银行(并列第七)、晋商银行、苏州银行(并列第九)、西安银行(并列第九)、广州农商银行、上海农商银行(并列第十二)、青岛银行、长沙银行、齐鲁银行(并列第十五)和兰州银行(并列第十五)。 业务发展程度:全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中国工商银行、中信银行和华夏银行;区域性银行排名前十五的分别是北京银行、齐鲁银行、南京银行、江苏银行、上海银行、华融湘江银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、盛京银行、上海农商银行、晋商银行、宁波鄞州农商银行、重庆农商银行和苏州银行。
财富科技实力:全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行和中国银行;区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、苏州银行、宁波银行、北京银行、晋商银行、上海农商银行、中原银行、上海银行、广州银行(并列第九)、贵阳银行(并列第九)、江苏江南农商银行、广州农商银行、重庆农商银行、东莞银行和齐鲁银行(并列第十五)。 普益标准·商业银行财富管理能力排名报告 (2020上半年)
研究员:康箐芸 于康 随着我国经济的持续发展,居民财富总量节节攀升,2019年我国GDP总量约为99.09万亿元,较上年增长6.1%,居民人均可支配收入达30733元,较上年增长8.9%,财富管理市场发展基础良好。与此同时,我国个人财富积累持续保持高增长态势,截至2019年可投资金融资产达165.6万亿元,2013至2019年复合增速达13.6%【1】。随着居民理财意识的逐步提升,资产配置需求更加多元化,财富管理市场的业务范围得到极大拓展,财富管理业务的重要性和价值正在凸显。
2020年以来,居民财富管理需求呈现出以下特点:一方面,居民财富投资类型出现了由房地产向金融资产转移的趋势;另一方面,银行理财产品破刚兑,净值转型稳步推进,为了更好地实现财富管理目标,居民财富配置需求日趋多元化。上述趋势的出现,都要求商业银行财富管理业务能够提供更加专业化、综合性的服务,以满足投资者的需求。
从财富管理业务的发展来看,该类型业务具备四大优势,首先财富管理业务整体收益率较高且稳定性较强;其次财富管理业务的盈利模式与费率显著高于单一资产管理业务;再者财富管理业务行业壁垒显著,规模效应明显;最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链,为银行其他业务带来新的发展机遇。由于财富管理业务的重要性不断提升,因此对财富管理机构的综合评价就显得尤为必要,一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值,另一方面也可为各商业银行财富管理业务规划布局提供一定的参考借鉴。
此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年开始启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”,1.0版排名体系从品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构(主要包括银行零售部和私人银行部)进行考察。
(1)品牌与资本实力。财富管理品牌的建设,既是投资者认知和口碑的正向反映,又对财富管理业务有着正向的促进作用,富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力,以获取更大的市场份额。资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾,实力越雄厚则抗风险能力越强,客户利益越能得到保障,同时自身发展潜力越大。财富管理规模的大小是财富管理水平高低的一种体现,财富管理规模越大反映出其管理水平越高。
(2)产品线竞争力。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度,金融产品体系越完善,财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标,投资者的客户体验就越好,客户黏性越强。
(3)财富服务能力。与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同,财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性,管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素。
(4)业务发展程度。财富管理的客户数量、规模大小、网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平,而独立的部门设置则为财富管理机构业务的长远发展起到了支持作用。
(5)财富科技实力。金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇,科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力,适合作为评价机构财富管理能力的重要指标之一。
此次银行财富管理能力排名以2020年上半年为观察期,我们对观察期内各家银行机构零售和私行业务进行考察与分析,我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、银行反馈的动态问卷。据公开资料统计,截至2020年6月,中国共有超过4000家的内资商业银行【2】。本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行,其中包括全国性银行18家(国有银行6家,股份制商业银行12家),区域性银行82家(城市商业银行63家,农村金融机构19家)。 2020年上半年,在区域性银行中,财富管理能力综合排名前十五的分别是南京银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、广州农商银行、上海银行、杭州银行、中原银行、晋商银行、盛京银行、上海农商银行、齐鲁银行、苏州银行、青岛银行和华融湘江银行。
南京银行财富管理业务各方面能力发展均衡,品牌与资本实力、产品线竞争力、业务发展程度、财富科技实力均位居区域性银行前三位,财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。北京银行品牌与资本实力和财富管理业务发展程度均位居区域性银行第一位,其他各子项发展能力也均位居区域性银行前列,财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。江苏银行财富服务能力和财富科技实力均位居区域性银行第一位,产品线竞争力位居区域性银行第二位,品牌与资本实力和业务发展程度同样具有较强竞争力,财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。
1 品牌与资本实力
财富管理品牌的建设,对财富管理业务有着正向的促进作用,富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力,以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。
中国工商银行拥有独立的财富管理品牌,获奖众多,在全国性银行中排名前列,且总资产和净资产规模最大,能够为财富管理业务的拓展提供坚实基础,集团拥有理财子公司、保险、券商、金融租赁、期货、基金等多种业务牌照资源,品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位。中国农业银行服务三农的品牌特色定位鲜明,资产实力在全国性银行中位居前列,拥有理财子公司、保险、券商、金融租赁、基金等多类型牌照,品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位。中国建设银行资本实力优越,资产规模位居第二位,且具备全牌照业务优势,有助于财富管理业务协同,品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。
北京银行早在2007年即推出了高端财富管理品牌“超越财富”,该行总资产在区域性银行中排名第一,集团拥有保险、金融租赁、基金等业务牌照,品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位;宁波银行财富管理品牌为“汇通财富”,集团已获得理财子公司、金融租赁、基金等业务牌照,品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位;南京银行“金梅花普惠财富”服务品牌特色鲜明,并拥有理财子公司和基金等业务牌照,品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。 产品线竞争力排名
产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度,从自有产品和代销产品两个维度进行考察,金融产品体系越完善,财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标,投资者的客户体验就越好,客户粘性越强。
兴业银行自有产品线方面,产品流动性和风险等级品类覆盖面较广,在全国性银行中排名前列,同时代销产品品类也较为丰富,在全国性银行中位居第一梯队,使得兴业银行产品线竞争力在全国性银行中排名第一位。华夏银行自有产品线除了可以满足不同流动性偏好客户需求,并且对产品投资门槛进行了多档划分,服务针对性较强,同时自有产品类型和代销产品种类较为丰富,可满足客户多样化资产配置需求,产品线竞争力位居全国性银行第二位。光大银行自有产品类型丰富,位居全国性银行第一梯队,同时在产品流动性、投资门槛、投资币种覆盖度上也具有不错竞争力,产品线综合竞争力排名全国性银行第三位。
3 财富服务能力排名
财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性,管理机构可提供财富管理服务的丰富性、以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面,主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务【3】的丰富性;在服务便利性方面,主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。
业务发展程度排名
5 财富科技实力排名
金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段,财富管理机构可以借力金融科技,打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料,从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。
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